华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年3月8日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周一,标普跌近3%创逾一年最大跌幅,道指跌近800点,纳指跌超3%、跌入熊市,均创一年新低。特斯拉跌4%、所在板块领跌标普,Meta跌超6%,能源板块涨超1%。泛欧股指续创一年新低,收盘抹平三分之二盘中跌幅,德股跌入熊市,汽车板块跌近4%,油气板块涨超4%。市场10年期美国通胀预期创历史新高。美元指数续创近两年新高,卢布历史新低一日跌超20%。俄乌局势再掀商品狂潮。布油盘中逼近140美元、涨近20%,收涨逾4%。欧洲天然气盘中涨近80%,相当于超600美元油价。沪镍夜盘涨停,伦镍涨超70%,首次一日涨超1.9万美元,创近十五年新高。伦铝伦锡结束连创新高。小麦历史新高。黄金创一年半新高,盘中突破2000美元。钯金跌落纪录高位。 

要闻

纳指德股跌入熊市,俄乌局势再掀商品狂潮,布油收涨超4%,盘中欧洲天然气涨近80%,伦镍涨超70%,黄金一年半新高一度突破2000美元。

习近平:贯彻依法治军战略,提高国防和军队建设法治化水平。

王毅:保持战略定力,不断深化新时代中俄全面战略协作伙伴关系。

台湾问题与乌克兰问题没任何可比性!王毅记者会,对美“三原则”,对日“三忠告”!

今年前2月我国进口同比增15.5%,出口增16.3%;1-2月进口原油、煤炭和天然气量减价扬,大豆、成品油量价齐升。

茅台护盘来了?史上首次公布月度业绩。

第三轮俄乌谈判无实质结果,停火磋商将继续进行。

欧美能源众生相:德国称俄能源至关重要,法国补贴,英国欧盟计划减少依赖,美国一度考虑求沙特。

市场收报

美股:标普500指数收跌2.95%,创2020年10月份以来最大单日跌幅。道琼斯跌幅2.37%。纳斯达克跌幅3.62%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌1.10%。德国股市陷入熊市,德国DAX 30指数收跌1.98%,盘中自2020年11月5日以来首次跌穿13000点关口。法国CAC 40指数收跌1.31%。英国富时100指数收跌0.40%。

A股:沪指收报3372.86点,跌2.17%,成交额4582亿元。深成指收报12573.43点,跌3.43%,成交额5664亿元。创业板指收报2630.37点,跌4.30%,成交额2176亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨1.50%,报1995.90美元/盎司,创2020年8月17日以来主力合约收盘新高。

原油:WTI 4月原油期货收涨3.72美元,涨幅3.21%,报119.40美元/桶,延续上周累涨26.30%的表现。布伦特5月原油期货收涨5.10美元,涨幅4.32%,报123.21美元/桶,延续上周累涨约25.50%的表现。

ETF:标普500 SPY收跌2.95%,纳斯达克100 QQQ收跌3.69%,黄金GLD收涨1.49%,金矿GDX收涨2.57%,白银SLV收涨0.25%,美国原油基金USO收涨3.66%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌4.05%。

疫情相关

上海新增4例本土确诊病例和8例本土无症状感染者

今天发布的12人都是在集中隔离管控中发现,其中8例和昨天徐汇区疫情相关联。

要闻详情

创业板跌超4% 宁德时代跌超7% 三胎概念、化肥板块逆市冲高

3月7日,A股午后继续下探,创业板跌幅扩大超4%,俄乌局势持续紧张,油气、贵金属等避险板块走势较稳;受两会利好消息影响,三胎概念、化肥板块高涨;海运、航运、港口等中俄贸易股下挫,白酒、半导体、锂电池纷纷走低。

恒指收跌3.87% 油气、黄金股逆势大涨 俄铝涨超34%

科技股集体下跌,美团跌超11%,B站跌近10%,百度、京东跌近6%,阿里跌超3%,小米、快手跌2%。

商品期货涨势凶猛!沪镍、原油日盘涨停,黑色系全线上涨,沪镍夜盘继续涨停

沪镍周一开盘持续涨停,报228810元/吨,日盘收盘时维持涨停。内盘原油系追随国际油价大涨,日盘收盘时,SC原油、沥青、燃油、低硫燃油、PTA集体涨停。夜盘时期货多数高开,沪镍继续开盘涨停,燃油收涨近6%,纯碱跌超4.7%。伦镍一日暴涨66%,出现史无前例的大逼空。“极度紧张的供需基本面”碰上了“制裁传言”加剧“空头回补”,成就了历史性的逼空局面。

习近平:贯彻依法治军战略,提高国防和军队建设法治化水平

习近平着重就贯彻依法治军战略作了强调。他指出,党的十八大以来,党中央把依法治军纳入全面依法治国总盘子,党的十八届四中全会对依法治军作出重要部署,中央军委专门制定新形势下深入推进依法治军从严治军的决定。经过这些年不懈努力,依法治军实践取得重大进展。

王毅:保持战略定力,不断深化新时代中俄全面战略协作伙伴关系

王毅表示,中俄关系发展有着清晰的历史逻辑,具有强大的内生动力,两国人民的友谊坚如磐石,双方的合作前景广阔。

台湾问题与乌克兰问题没任何可比性!王毅记者会,对美“三原则”,对日“三忠告”!

中方坚定认为,正确的出路就是在多边主义旗帜下加强团结合作,携手推动构建人类命运共同体,当务之急是维护和平。中美应用相互尊重、和平共处、合作共赢的“三原则”替代竞争、合作、对抗的“三分法”。

粮价、能源供应、芯片短缺、一带一路、东数西算……发改委发布会要点全梳理

国家发改委副主任胡祖才表示,发改委将从粮食、能源、矿产品报价和加强市场监管、兜牢民生底线等5方面缓解大宗商品价格上涨,做好保供稳价工作。

2022年前2月我国进口同比增长15.5% 出口增长16.3%

今年前2个月,我国进出口总值9734.5亿美元,增长15.9%,进出口增速有所收窄。贸易顺差1159.5亿美元,增加19.5%。

中国1-2月进口原油、煤炭和天然气量减价扬 大豆、成品油量价齐升

总体来看,今年前2个月的主要大宗商品的进口价格,对比去年同期大部分有双位数涨幅,其中值得注意的是,煤炭价格翻了一倍多,铁矿砂价格跌了36%。

全国政协委员、证监会原副主席姜洋:全面实行股票发行注册制的条件已经具备

上海证券报记者获悉,全国政协委员、证监会原副主席姜洋在参加小组审议时表示,政府工作报告中提出全面实行股票发行注册制,这是资本市场的重大改革。

茅台护盘来了?史上首次公布月度业绩

在茅台深夜公布今年1至2月利润和收入均同比大增约20%之前,周一当天,茅台收跌逾4%,跌至五个多月低谷,今年初以来三个月累跌近17%。

第三轮俄乌谈判无实质结果 停火磋商将继续进行

当地时间3月7日晚,第三轮俄乌谈判结束后,乌克兰代表团的一名成员表示,与俄罗斯关于停火和停止敌对行动的磋商将继续进行,相关问题到目前仍没有实质性结果。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克也表示,俄乌第三轮会谈没取得能实质改善局势的结果。

美国会众议院酝酿法案禁止俄罗斯石油进口

美国国会众议院议长南希·佩洛西当地时间3月6日表示,众议院正在探索孤立俄罗斯的立法方案,包括禁止俄罗斯石油和能源进口的相关法案。

欧美能源众生相:德国称俄能源至关重要,法国补贴,英国欧盟计划减少依赖,美国一度考虑求沙特

德国总理朔尔茨表示,俄罗斯能源对欧洲人的日常生活“至关重要”。法国预计至少花费240亿欧元抑制能源价格上涨对法国家庭冲击。欧盟计划在今年将对俄罗斯天然气的依赖减少近80%。英首相表示英国将“逐步”摆脱对俄罗斯石油和天然气的依赖。美国总统拜登的顾问正在讨论今年春天可能前往沙特阿拉伯,敦促该国提高石油产量的可能性,但遭到国会部分成员批评。

市场流动性问题要重视了!除了华尔街发出警告,美财政部官员也注意到了

美国财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang表示,市场出现一些紧张迹象;投资者正在毫不拖延地满足更高的追加保证金要求;投资者对国内金融机构的偿付能力或流动性压力几乎没有表现出担忧。

中国资讯——地区及产业

1、有机硅丨据百川盈孚,3月7日有机硅全产业链价格上涨,其中DMC报价上涨2.67%报38500元/吨,107胶报39000元/吨,涨幅2.63%,生胶价格上涨2.61%报39300元/吨。工业硅价格继续上涨,报22563元/吨,涨幅0.62%。

点评:业内认为,海外俄乌冲突愈演愈烈,加剧全球供应链矛盾,能源类大宗商品价格不断上行,有机硅出口订单持续旺盛,国内货源短缺的局面短期内依旧存在。随着节后市场的逐步启动和恢复,下游企业的开工率呈稳步上升趋势,有机硅产业链旺季已经来临。

2、第三代社保卡丨3月以来,江西、山西、河南和黑龙江等省加快推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作,就补贴资金“一卡通”发放等作出部署。江西提出今年8月底前实现直接兑付到人到户的补贴资金通过“一卡通”平台发放,其他省市计划在今年底前实现“一卡通”全覆盖。

点评:据人社部近日披露数据,全国社保卡持卡人数达到13.52亿人,其中第三代社保卡1.38亿人,渗透率约10%。随着各省市“一卡通”平台陆续启动,第三代社保卡发卡量今年有望迎来爆发式增长。

3、电解铝丨7日,LME铝上涨约4%,盘中突破4000美元/吨,创历史新高。上游成本方面,德国一个月电力期货上涨19%,荷兰4月份天然气批发合同上涨7.3%,均创历史新高。

点评:太平洋证券认为,欧洲天然气持续涨价带动电价上涨,对应欧洲铝、锌生产亏损严重,而中国国内电解铝冶炼利润正在不断上涨,并且由于消费较为强劲,铝棒库存已连续三周去库。国盛证券认为,在海外高溢价行情下,铝加工品出口订单需求或将大幅增长。在供应难以恢复、需求持续复苏、库存低位及海外铝价大幅溢价环境下,国内铝价也将演绎追涨行情。

4、东数西算丨上海移动党委书记、董事长陈力在接受采访时表示,后续将加快数据中心集群建设,以上海青浦、临港两大核心枢纽节点为基础,进一步夯实数据中心资源底座;建设“5G+算力网络+智慧中台”新型信息基础设施,构筑“连接+算力+能力”新型信息服务体系。

点评:万和证券认为,随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。“东数西算”规划的集群将承载算力枢纽内的大型、超大型数据中心建设,对于相关产业的投资有着积极作用。

5、钯金丨据报道,受俄乌冲突影响,钯金价格持续走高,3月7日现货钯金触及每盎司3164美元的纪录高位,创历史新高。

点评:钯金是世界上最稀有的贵金属之一,比黄金要稀少很多。钯金主要用于汽车催化转化器,也可用于日益流行的混合动力汽车。俄罗斯的诺镍公司是全球最大的钯金供应商,随着西方各国加大对俄罗斯的制裁,紧张的局势造成钯金稀缺。

6、手机丨据报道,近期由于众所周知的原因,苹果和三星这两家全球前两大手机企业都宣布暂停在俄罗斯市场销售,其他安卓手机企业也可能受到影响,如此情况下华为鸿蒙或许会迎来发展契机而进一步拓展海外市场。

点评:华为的鸿蒙系统自2021年6月上线以来,半年时间就发展了超过3亿用户数,成为史上发展最快的手机操作系统,与iOS和安卓呈三足鼎立之势。

7、车联网丨3月7日,工业和信息化部发布《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》,提出到2023年底,初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准,完成50项以上急需标准的研制。

点评:到2025年,形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。完成100项以上标准的研制,提升标准对细分领域的覆盖程度,加强标准服务能力,提高标准应用水平,支撑车联网产业安全健康发展。

今日要闻前瞻

全国人民代表大会第二次全体会议,听取全国人大常委会委员长栗战书关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告。中兴通讯,立昂微财报。苹果公司举行春季新品发布会。欧元区四季度GDP。美国1月贸易帐。

【王永锋消费大师课上新|限时8折】消费品行业投研方法——把握食品饮料行业的“景气轮回”

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